(JTA) – חברת מורנינגסטאר מוכרת כאחת מחברות מחקר ההשקעות הגדולות בעולם, האחראית על מיליארדי דולרים. בעולמם של הפעילים למען ישראל, היא נמצאת כבר זמן מה על הכוונת, חשודה בכך שהיא מקדמת – מתחת לרדאר – חרם משקיעים נגד ישראל.
כעת, לאחר שמשך שנה הדפה החברה האשמות על העדר אובייקטיביות ביחסה כלפי ישראל, מורנינגסטאר ביצעה פניית פרסה והודיעה כי מינתה יועצים משפטיים חיצוניים לבדוק את הטענות.
בראשית דצמבר, שבועיים בלבד לפני שוועדת ההשקעות של מדינית אילינוי עמדה לדון בהכללתה של מורנינגסטאר ב״רשימה השחורה״ של חברות המחרימות את ישראל, הודיעה החברה על פתיחת החקירה העצמאית. הכנסתה לרשימה השחורה היתה מונעת מקרנות פנסיה של מדינת אילינוי להשקיע במורנינגסטאר וגורמת לה להפסדים משמעותיים.
את התלונות על מדיניותה של מורנינגסטאר כלפי ישראל העלה ארגון JLens, המוקדש לתמיכה בישראל בעולם ההשקעות. הארגון טוען כי סאסטיינאליטיקס, חברת בת של מורנינגסטאר, מרחיקה משקיעים מישראל על ידי הפרזה בהערכת הסיכונים הכרוכים בהשקעה במדינה ובהצגת הערכות לא מדויקות לגבי דירוגה של ישראל, צעדים שדעת ארגון JLens מהווים חרם אנטישמי נגד ישראל.
"כאשר רכשה ב – 2020 את סאסטיינאליטיקס, הצטרפה מורנינגסטאר לחרם ה-BDS האנטישמי שמתנגד להשקעות בישראל ומפלה אותה לרעה", אמרה מנכ"לית JLens , ג'ולי המרמן.
המאבק בין הפעילים למען ישראל לבין מורנינגסטאר מסמל שלב חדש בחזית ההחרמה של ישראל בעולם. בניגוד למהלכי החרמה דוגמת ההודעה הפומבית של יצרנית הגלידות בן אנד ג׳ריז על כוונתה להפסיק למכור את מוצריה בשטחים, הרי שכעת מדובר בפעילות שמתנהלת מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות. המהלך נוגע למשקיעים שרוצים לראות את כספם מושקע בחברות התומכות באחריות חברתית ושעבורם מורנינגסטאר מספקת שירות חשוב של דירוג והערכה של חברות זרות בהתאם לעמידתן בסטנדרטים סביבתיים, חברתיים ומוסריים.
היות שישראל היא מטרה לגינויים תכופים של האו"ם ומושא לביקורת של ארגוני זכויות אדם, בהם גם אמנסטי אינטרנשיונל, הפעילים הפרו-ישראלים חוששים שחברות מחקר השקעות כמורנינגסטאר – בין אם במתכוון או שלא -יכלילו חברות ישראליות וחברות המעוניינות לפעול בישראל ברשימות התאגידים הגרועים שלא ראוי להשקיע בהן ויגרמו בכך לבריחת הון מישראל.
שאלת התנהלותה של מורנינגסטאר התגלגלה לפתחה של ועדת מדיניות ההשקעות של מדינת אילינוי – גוף בן שבעה חברים שמטרתו היא לוודא שקרנות הפנסיה המדינתיות לא יפרו את חוק של מדינת אילינוי האוסר השקעה בחברות מסוימות שסוחרות עם איראן וסודאן וכן בחברות המחרימות את ישראל.
"הייתה לנו כל ההצדקה שבעולם להוסיף את מורנינגסטאר לרשימת המונה חברות שאסור להשקיע בהן", אמר יו״ר הוועדה אנדרו לאפין, יו"ר הוועדה, כך לפי תמליל הדיון שנמסר במענה לבקשת חופש המידע. "אלא שמורנינגסטאר מבקשת עתה מאיתנו להשיב את הגלגל לאחור".
לאפין כינה את הודעתה של מורנינגסטאר על בדיקה חיצונית בידי משרד עו"ד וייט וקייס, "התרחקות מרשימה מהצהרותיה הפומביות במשך השנה שחלפה". הוא אמר שהסכים לדחות את ההחלטה בוועדה לגבי מורנינגסטאר עד לישיבה הבאה של המועצה בחודש מארס, מועד שבו סביר שיוגשו כבר ממצאי הבדיקה.
לאפין הוא אחד משלושה חברים בוועדת מדיניות ההשקעות שקשורים לארגונים פרו-ישראלים. כולם מונו בידי מושלי אילינוי. חבר רביעי היה אף הוא מינוי של המושל, ושלושת המושבים הנוספים מאויישים בידי נציגי קופות הפנסיה של מדינת אילינוי. אם יוחלט על הכנסת מורנינגסטאר לרשימה השחורה, היא תהיה לחברה הראשונה שהמטה שלה בארה״ב שתיכלל ברשימה, זאת לצד 40 חברות אחרות מרחבי העולם.
החברה האחרונה שצורפה לרשימה היא יוניליוור הבריטית, החברה האם של יצרנית הגלידה בן אנד ג'ריז. גם מדינות אחרות בארה״ב יישמו את חוקי המאבק ב-BDS שחוקקו כדי להעניש את יוניליוור.
"בן אנד ג'ריז השאירו לנו טעם מר בפה. אבל לא הכלכלה ואף לא החיך הישראלי מאויימים על ידי בן אנד ג'ריז״, אמר ג׳יי טקאת׳, סגן נשיא הפדרציה היהודית של שיקגו רבתי. עם זאת, הוא ציין שמגמת ה״השקעה המודעת״ לשיקולים סביבתיים, חברתיים ושלטוניים ״היא הצונאמי שמחוללת תנועת ה-BDS ושאנחנו חייבים להתמקד בו״.
טקאת' הוא חלק מכוח משימה חדש של ארגונים יהודיים שעוקבים מקרוב אחרי הנטייה של וול סטריט לעבר השקעות אחראיות מבחינה חברתית. ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה עומד מאחורי כוח המשימה הכולל את המרמן מJLens , נציגים מארגונים קהילתיים יהודיים ממדינות שבהן חוקקו חוקים נגד החרם, וכן נציגים מארגון הקרן להגנת הדמוקרטיות, שהוא מכון מחקר הידוע בעמדותיו הימניות.
כוח המשימה בוחן באיזו מידה הפכו התנועות המתהדרות בהשקעות אחראיות חברתית, את החברות הישראליות למטרה לביקורת.
"הפדרציות היהודיות יחד עם ארגונים יהודיים אחרים מוטרדות מחברות מוטות כאלה המתייגות את ישראל באורח לא הוגן כאשר הן עורכות הערכות סיכונים להשקעות", אמרה אלנה ברויטמן, סגנית נשיא בכירה לתחום יחסי הציבור בארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה. "יש בכך בהחלט כדי להפר חמורות חוקים שונים במדינות השונות הפוסלים כניעה ל-BDS".
באילינוי סייע טקאת' ללאפין ולחברי הוועדה האחרים בייעוץ. תכתובת אימייל שהושגה באמצעות חוק חופש המידע מציגה את שיתוף הפעולה בין לאפין לטקאת' בגיבוש רשימת הדרישות שהוגשו למורנינגסטאר בדצמבר. טקאת', שהוא בכיר בפדרציה היהודית של שיקגו, אינו רואה ניגוד אינטרסים בין פעילותו בקהילה לייעוץ שהוא מעניק לוועדת ההשקעות. "סוגיה זאת ראויה לכל השקעת זמן, ולא רק על ידי", הוא אמר.
חבר נוסף בכוח המשימה הוא ריצ'ארד גולדברג, העובד בקרן להגנה על דמוקרטיות כיועץ בכיר. הוא זה שניסח את הצעת החוק נגד הבי.די.אס באילינוי בעודו משמש כראש המטה של מושל אילינוי ברוס ראונר, רפובליקני שהפסיד את מושבו ב2018 לטובת חבר המפלגה הדמוקרטית ג'יי. בי. פריצקר.
במהלך שנת כהונתו הראשונה מינה ראונר ארבעה חברים לוועדה. בהם נכללו מיטשל גולדברג, אחיו של ריצ'ארד גולדברג, לאפין, מכר וותיק של ריצ'ארד גולדברג החבר במועצות המנהלים של מספר קבוצות פרו-ישראליות, ואלישיה אוברמן, המנהלת של קרן משפחת ג'ק מילר, עמותה שמטרתה להגן על ישראל.
המערכה נגד מורנינגסטאר החלה באפריל 2020, כאשר החברה משיקגו הודיעה שהיא משתלטת על חברת סאסטיינאליטיקס שהמטה שלה באמסטרדם שבהולנד. זאת אחת החברות העולמיות הגדולות המציעה שרותי דירוג של חברות לפי אחריותן החברתית . מורנינגסטאר שאפה לנוכחות גדולה יותר בשוק המתפתח של חברות הפועלות לפי אמות-מידה של אחריות חברתית. לפי תחזית שפורסמה על ידי בלומברג בשנה שעברה, עד 2025 יגיע היקף הנכסים הפיננסיים המתוייגים כבעלי צביון חברתי ל – 53 טריליון דולר.
ההודעה על תוכנית הרכישה גרמה לדריכות בקבוצת JLens התומכת בישראל , ששיתפה את מורנינגסטאר בדאגתה ארוכת השנים בנוגע לנטייה כביכול של סאסטיינאיטיקס כנגד ישראל. החברה התעלמה מפניות JLens ורכשה את החברה ההולנדית. מספר חודשים לאחר מכן נערכה פגישה בין JLens לבין מורנינגסטאר ושני הצדדים החלו בדיאלוג שהסתיים בינואר 2021 בכך שJLens הוסיפה את מורנינגסטאר לרשימת החברות שכותרתה "לא להשקיע" והאשימה בפומבי את החברה בכך שהיא תומכת בתנועת החרם.
JLens הסבירה כי נקטה צעד זה מכיוון שמורנינגסטאר הפעילה לחץ על חברות אחרות שהן מטרה לתעמולה של בי.די.אס להתקפל ולמשוך את השקעותיהן מישראל וכן העלתה את רמת הדירוג השנוי במחלוקת של חברות הקשורות לישראל, מה שגורם למשקיעים המעוניינים בהשקעות חברתיות שלא לעשות עסקים עמן. ההאשמה הייתה שהחברה התמקדה בישראל באורח לא פרופורציוני כאשר דירגה את מידת סיכון ההשקעות בגין פגיעה בזכויות האדם.
בינואר 2021 פנה ארגון JLens ליו"ר מועצת המנהלים של מורנינגסטאר במהלך פגישת בעלי המניות השנתית של החברה. הארגון הצליח להביא להצבעה הצעה המחייבת את החברה להגיש דוח על הסיכונים שב"אקטיביזם הכלכלי" שלה. מועצת המנהלים של מורנינגסטאר סיכלה את הצעת בעל המניות. אולם במארס 2021 הודיעה החברה שהיא ערכה בדיקה פנימית של הטענות כנגדה ובבדיקה "לא נמצאה הטייה שיטתית ולכן הטענות שקריות".
זמן מה לאחר מכן החלה ועדת ההשקעות של מדינת אילינוי לדון בשאלת הכללתה של מורנינגסטאר ברשימת החברות המחרימות את ישראל.
גם טקאת', שמשרדו בפדרציה היהודית ברובע העסקים של שיקגו מרוחק מרחק קצר מהמטה של מורנינגסטאר, הגביר את מעורבותו בנעשה. שנים רבות הקדיש מחשבה לסיכון לישראל הכרוך בהתעוררות של התנועה להשקעה אחראית חברתית ואף כתב על כך מאמר ב–2017, תחת הכותרת "שדה הקרב הבא של ה-BDS״.
אלא שבחינת העובדות במקרים כאלה אינה פשוטה בגלל הגישה המוגבלת למידע. הדירוגים של חברות כמורנינגסטאר הם רכושה הבלעדי ולקוחות הרוכשים את המידע מחברות דירוג חותמים לא אחת על הסכמי סודיות. "אנחנו יודעים את המעט שהשגנו רק מפני שנתקלנו במקרה לגמרי בכמה מסמכים", הסביר טקאת'.
אחד המסמכים החשובים שנפלו לידי JLens הוא של חברת סאסטיינאליטיק מ–2020 שהונפק עבור החברה האוסטרית לניהול נכסים "ארסטה", ובו נבדקה כדאיות ההשקעה בכ-100 חברות מזווית דאגתן לסביבה, לזכויות האדם, לאתיקה עסקית ולזכויות עובדים.
טקאת' ו-JLens הציגו את המסמך כראייה מפלילה בפגישה עם היו"ר של מורנינגסטאר, ג'ו מנסואטו, באוקטובר. טקאת' טען שיש בדוח ייצוג-יתר של חברות ישראליות, אף שהיא רק אחת מבין 71 מדינות האזור הכולל את אפריקה והמזרח התיכון, ובכל זאת כ-50% מהחברות שבמעקב סאסטיינאליטיקס הן ישראליות . "כששוחחתי עם נציגי מורנינגסטאר הם כלל לא טרחו להגן כל הממצאים האלה", סיפר טקאת'. הוא הוסיף שאיננו סבור שהחברה עויינת במכוון את ישראל אלא שהיא הולכה שולל כי היא נשענת על מידע שמספקים האו"ם וסוכנויותיו, שלדברי טקאת' לא חדל לגנות שלא בצדק את יחסה של ישראל לפלסטינים.
מורנינגסטאר סירבה להגיב לכתבה בטענה כי הבדיקה של משרד עורכי הדין ששכרה עדיין בעיצומה, אך דובר מטעם החברה אמר שהחברה "מתייחסת בכובד ראש לכל השאלות והדאגות הנוגעות לבדיקתנו".
המפגש של מועצת מדיניות ההשקעות של אילינוי בחודש דצמבר , שבמהלכו עלתה לדיון סוגיית מורנינגסטאר, עורר הדים. במפגש הנערך מדי ארבעה חודשים ומתנהל לרוב באווירה רגועה, ביקשו דוברים רבים לשאת דברים במסגרת פרק הזמן שנועד לתגובות הציבור. רבים ביקשו לדבר על חברת בן אנד ג'ריז, שהמועצה עמדה לכלול ברשימתה השחורה. נציגי קואליציה של קבוצות פרו-פלסטיניות מתחו ביקורת על אי כיבוד זכויות האדם בישראל וחלק מהם טען שחוקי ההתנגדות לחרם כנגד ישראל של מדינת אילינוי נועדו לשלול את חופש הביטוי של יצרני הגלידה.
"חברת בן אנד ג'ריז היא חברה פרטית המנוהלת בידי שני יהודים וזכותה לחדול ממכירת גלידה בהתנחלויות הלא חוקיות והאלימות בישראל , שגזלו את אדמות הפלסטינים בגדה המערבית", אמרה בדיון ליז בג'אלייה מארגון "פעילות לשלום ומדיניות חוץ הוגנת". "החוק הזה הוא עוד דוגמה להדרה של פלסטינים, כשאומרים להם שכשהם תובעים צדק, הם מרחיקים לכת", הוסיפה בג'אלייה.
המועצה החליטה פה אחד שבן אנד ג׳ריז הפרה את החוק באילינוי ולכן חברת האם שלה יוניליוור אינה ראויה להשקעות כספי הפנסיה מטעם המדינה. יותר משלושים מדינות בארה"ב חוקקו חוקים נגד הבי.די.אס. וכ-10 נקטו צעדים נגד יוניליוור בעקות ההכרזה של בן אנד ג'ריז.
הפגישה הבאה תיערך ב-22 במארס. על סדר היום במפגש זה: שאלת מורנינגסטאר.
